為調(diào)動民眾反“圍剿”的積極性，毛澤東(王霙 飾)經(jīng)調(diào)查寫信給曾山把土地國有改為土地私有。米夫以突然襲擊黨的方式，組織召開中共六屆四中全會，強行把王明、博古(陳昌曠 飾)等人補選為中央委員，給黨的思想和組織建設(shè)都造成了混亂。蔣介石(鄭玉 飾)親到上海坐鎮(zhèn)，命陳立夫等破壞黨的上海機關(guān)，周恩來(劉勁 飾)親自組織轉(zhuǎn)移，自己卻差點落入魔掌。蘇區(qū)中央局副書記任弼時與成員王稼祥(張琳 飾)、顧作霖來到蘇區(qū)，與朱毛一起參與第二次反“圍剿”的部署。陳賡(任山 飾)送來敵人有關(guān)二次“圍剿”的情報，周恩來興奮不已，當即讓聶榮臻傳往蘇區(qū)……