為了激起全民抗日高潮，美君、朝元毅然決定將偽政府中的那些賣(mài)國(guó)商人的名單全部刊登在報(bào)紙頭版，三井和特高科惱羞成怒。

特高科開(kāi)始大面積對(duì)民防兵家屬進(jìn)行報(bào)復(fù)，達(dá)文秀(王挺 飾)從陸小青(陳德容 飾)那獲知，花名冊(cè)有可能被萬(wàn)叔盜走，萬(wàn)叔為何要盜走花名冊(cè)？難道萬(wàn)叔也是漢奸？文秀和雙南開(kāi)始尋找萬(wàn)叔蹤跡。萬(wàn)叔被找到，并告知妻兒在日本人手里，被逼無(wú)奈的真相。

文秀、雙南、萬(wàn)叔決定，日軍最近有一批運(yùn)送軍火裝備的車(chē)輛要到達(dá)上海灘，龍幫決定從特高科搞到運(yùn)送路線(xiàn)圖，實(shí)施截齲截取后的軍火，一半用于龍幫和國(guó)軍抗日，一半作為條件換回萬(wàn)叔的妻兒。

于是，萬(wàn)叔又潛回特高科的同文棋院，用計(jì)從資料室偷到了軍火運(yùn)送路線(xiàn)圖。然后這一切，均被三井明察，三井不動(dòng)聲色，將計(jì)就計(jì)。