1933年秋，國(guó)民黨50萬(wàn)大軍對(duì)江西中央蘇區(qū)展開了第五次大圍剿。第二年8月，國(guó)民黨9個(gè)師推進(jìn)至蘇區(qū)北大門石城防御線，直逼紅都瑞金。紅軍浴血奮戰(zhàn)長(zhǎng)達(dá)一年的第五次反圍剿，在“御敵于國(guó)門之外”的錯(cuò)誤軍事路線指導(dǎo)下面臨徹底失敗，戰(zhàn)略大轉(zhuǎn)移已成定局。紅軍戰(zhàn)士們死傷慘重，年輕的遺體被安置在教堂里，邱明亮排長(zhǎng)認(rèn)為這些都是因?yàn)殄e(cuò)誤的軍事指導(dǎo)造成的，拒絕執(zhí)行大轉(zhuǎn)移，首長(zhǎng)(姚卓君 飾)正在勸他時(shí)，教堂里闖入了一個(gè)大漢，真嚷嚷著要找黑伢子，原來(lái)此人是馬夫騾子(富大龍 飾)，在蘇區(qū)販鹽時(shí)被騙，黑伢子不見了，有人告訴他黑伢子被紅軍買走了，于是騾子就找上門來(lái)。時(shí)值大轉(zhuǎn)移，紅軍非常需要牲口，首長(zhǎng)請(qǐng)騾子幫忙，能不能留下黑伢子，補(bǔ)他二十大洋，騾子想要賺錢娶花姑(黃曼 飾)，答應(yīng)留下做馬夫換工，賺那二十大洋，騾子便跟著紅軍踏上了長(zhǎng)征之路。