為了挽救幾百人的生命，秦莫愁決定接受燕北飛(劉松仁 飾)的條件，違背自己對魚兒的承諾同小蓮(楊恭如 飾)成親。燕北飛感覺到秦莫愁的寬容大度，他才是真正的武林領袖。秦百川(秦沛 飾)的毒針擊中了燕北飛，秦百川沒有想到燕北飛椅子下面竟有一條密道，他逃走了。