1955年4月，克什米爾公主號事件爆發(fā)。一架隸屬印度航空公司的客機(克什米爾公主號)在由香港飛往印尼的途中發(fā)生爆炸，乘坐該機赴印尼參加萬隆會議的中國代表團成員全部遇難。原定乘坐該航班的周恩來因臨時取消行程幸免遇難。

中央隨即對此事件展開了行動。老肖被調(diào)往北京擔(dān)任了反間諜局副局長，他向黃以軒(郭曉東 飾)下達了中央的指示：一方面配合特使赴香港搜集臺灣特務(wù)制造此次恐怖活動的證據(jù)。另一方面對付臺灣情報機關(guān)派去負(fù)責(zé)善后工作的孫世安(姜武 飾)。

孫世安身為特派員被臺灣情報機構(gòu)派往香港負(fù)責(zé)善后工作。并斥責(zé)了臺灣駐香港情報站站長曾宏樞(任正斌 飾)。曾宏樞對其的態(tài)度尤為不滿。

黃以軒抵達香港后約見了和黃家世交的晏家大女兒晏思淮(王彤 飾)，身為記者的宴思淮自然對此次事件了解的更為清楚，而黃以軒如愿的從思淮嘴里得知了在香港機場安放炸藥的特務(wù)還有一個情婦留在香港。孫世安從臺灣駐香港情報站得知中共派到香港負(fù)責(zé)此次情報行動的人員就是黃以軒。憑著多年對黃以軒的了解，孫世安料到黃以軒會去找特務(wù)的情婦，便設(shè)計將這個女人殺害嫁禍給黃以軒。黃以軒在被香港警方抓捕的途中逃脫。

曾宏樞欲對其部下楊菲(白慶琳 飾)施暴，恰好孫世安的出現(xiàn)避免的事情的發(fā)生，楊菲對孫世安的制止充滿感激。

黃以軒遭受香港警方通緝，只好前去去晏家求助。晏思淮讓妹妹晏思揚(王媛可 飾)搬回家住，將妹妹的公寓安排給黃以軒。