一次拾糧(崔林 飾)在藥田工作時，無意中看見張藥師藏在腰間的匕首。他將這個發(fā)現(xiàn)告訴了仇家遠(白恩 飾)，仇家遠為了查出藏在水家大院的神秘黑衣人，故意設(shè)下陷阱，誰料本來十拿九穩(wěn)的計劃，卻被自以為是的水家父女給破壞了。

日軍開始圍攻涼州城，疙瘩五(王全有 飾)的游擊隊積極響應(yīng)聯(lián)合抗戰(zhàn)，而曾子航(杜源 飾)企圖借刀殺人，設(shè)計讓馮傳五(趙龍豪 飾)化裝成日軍前去偷襲疙瘩五的游擊隊。一場大戰(zhàn)迫在眉睫。