紅葉(隋俊波 飾)換上紅裙子后見到上海梅機(jī)關(guān)的清川任一郎， 麥客(劉愷威 飾)坐在那里抽煙不止。清川任一郎主動(dòng)站出來向紅葉提出問題，麥客起身后拉起紅葉跳舞，她不明白這一切都是為什么，麥客也是被秘電召來后被俘，他的上線都已進(jìn)入七十六號(hào)，麥客不能眼睜睜看著她們犧牲，當(dāng)務(wù)之急是先讓她們都活下來。

紅葉和麥客在舞池發(fā)生爭執(zhí)，清川任一郎知道她是中美訓(xùn)練的精英，紅葉難以冷靜，麥客勸她采用曲線救國的策略，紅葉拂手離開。“幽靈行動(dòng)隊(duì)”寧死不屈，她們被執(zhí)行死刑，槍響后她們居然沒死，麥客隨后走出來，這是他對她們又一次進(jìn)行的考驗(yàn)，那是上峰的安排，麥客提醒她們千萬不要相信看到的東西，小喬(林晨 飾)被除名，她沒通過考核。

“幽靈行動(dòng)隊(duì)”的第一任務(wù)是對付日本人的假幣計(jì)劃，上峰命令她們展開鋤奸行動(dòng)，鄭名揚(yáng)的照片被拿出來，他是上海灘的金融大佬，與日本人有假幣合作，行動(dòng)地點(diǎn)是溫泉旅館，由紅葉全權(quán)指揮。麥客清楚只殺漢奸絕對不行，對付日本人的假幣計(jì)劃還要采取其它措施，他獨(dú)自展開行動(dòng)，麥客原本反對荒島和審訊訓(xùn)練。

小青(趙兆 飾)找到在黑道上混的阿黑，他見到她很意外，小青向他打聽起佘山招待所，阿黑聽說過那里的情況。紅葉和 黃佳音(朱子巖 飾)通過望遠(yuǎn)鏡緊盯佘山溫泉門口，她看出麥客對此次行動(dòng)有自己的看法，紅葉向麥客匯報(bào)行動(dòng)計(jì)劃，她們打算混入佘山溫泉，紅葉想用實(shí)際行動(dòng)也激發(fā)大家的士氣，麥客有了不好的預(yù)感，但還是批準(zhǔn)了。

藤原薰子(端木崇慧 飾)趕往上海，她即將付任梅機(jī)關(guān)特務(wù)隊(duì)長，三浦在等著她的到來。