管家回到城內，向 馬銳(劉家良 飾)稟報 楊木(耿樂 飾)、 童參謀(公磊 飾)是鐵拳成員， 宋青(陳麗娜 飾)與之為伍，均為抗日軍人。

沖田(三浦研一 飾)得知楊木并未隨車出城，估計他就在城內，于是派管家和特務在城內尋找。

不料，二人先后被楊木控制。國民黨軍代表和 王鳳凰(王偉 飾)分別到達前線，喚醒各部鐵拳，至此馬銳陰謀叛變、殺害鐵拳軍官真相大白。