懷文和志遠(yuǎn)一起對部隊(duì)進(jìn)行訓(xùn)話動員。懷文強(qiáng)調(diào)在蔣委員長的領(lǐng)導(dǎo)下執(zhí)行統(tǒng)一抗戰(zhàn)的命令。志遠(yuǎn)則用毛澤東的“論持久戰(zhàn)”理論強(qiáng)調(diào)戰(zhàn)爭策略，兩人有了沖突，不歡而散，懷文對志遠(yuǎn)開始戒備。但懷武很贊成志遠(yuǎn)的游擊戰(zhàn)戰(zhàn)法。志遠(yuǎn)的八路軍和懷武的38軍合作伏擊日軍，戰(zhàn)斗取得成功，但傷亡慘重。懷武對共產(chǎn)主義頗感興趣，看《共產(chǎn)黨宣言》被懷文訓(xùn)斥。隨后，懷文召開秘密會議，討論要將38軍中的八路軍趕走。日軍部署要集中力量消滅中條山的陜軍，中條山之戰(zhàn)事關(guān)重要。冬梅和高梓萱(范凌子 飾)帶著陜西民眾慰問團(tuán)來中條山慰問，懷武勸高梓萱回到后方去，高梓萱稱會一直等著懷武回來。志遠(yuǎn)安排八路軍撤出38軍，懷文接到命令，要伏擊這股八路軍。志遠(yuǎn)早猜到會有埋伏，故意繞開谷底走山上，巧妙脫離伏擊圈，回到總部。通往中條山的葫蘆峪，懷文和懷武遭遇大股日軍。志遠(yuǎn)和共產(chǎn)黨準(zhǔn)備去救。懷武沖出去和日軍搏斗。志遠(yuǎn)趕來解圍，三兄弟共同殺敵。日軍部署部隊(duì)增援，要打通葫蘆峪，直逼中條山。