作為當(dāng)小姓的條件，萬千代與萬福需培養(yǎng)草履夫的后繼人，而來到他們面前的是一個名叫“信”的神秘男人。另一方面，直虎努力使從松下家歸來的六左衛(wèi)門成為近藤的家臣。這時，武田軍開始攻打遠(yuǎn)江。家康為籌備戰(zhàn)爭需要大量木材。萬千代聽說了這個情報，便向井伊提出伐砍木材為初上戰(zhàn)場的他助威。