萬千代聽說了信長暗殺家康的計劃，他與直虎會面，請求她在明智光秀謀反成功之時幫家康逃回三河。答應此事的直虎選擇從以堺開始的海路作為逃亡路線。在那里，她和很久未謀面的龍云丸、與太夫相會。這時，信長正在安土城歡迎家康。