在得到閻錫山的默許后，張學(xué)良(胡軍 飾)向中共轉(zhuǎn)達(dá)了閻錫山的建議，促成了中共與閻錫山的合作關(guān)系。陜北由于被嚴(yán)密封鎖，醫(yī)藥等物資供應(yīng)不暢，中共決定動(dòng)用劉鼎這條暗線向陜北輸送藥品。“兩廣事變”爆發(fā)，蔣介石(鄭玉 飾)開始警惕地方勢(shì)力的擴(kuò)張。中共北方局委托愛國民主人士高崇民聯(lián)系楊虎城(劉交心 飾)轉(zhuǎn)移醫(yī)藥物資，運(yùn)輸途中被張學(xué)良的衛(wèi)隊(duì)營抓獲，張學(xué)良帶著被抓的軍官到楊公館與楊虎城對(duì)質(zhì)。