毛澤東(許鉑岑 飾)、朱德(趙凱 飾)、陳毅(黃俊鵬 飾)率部在桂東縣會合后，突遭湘軍吳尚部襲擊，由林彪一營掩護，迅速撤離。紅軍決定回井岡山，袁崇全帶二營探路途中叛變。為解救被袁崇全裹脅的戰(zhàn)友，參謀長王爾琢不幸犧牲。