蔣介石(馬曉偉 飾)命陳立夫建立特務機關，收買共產(chǎn)黨內(nèi)變節(jié)分子，瘋狂暗殺中共領導人。 周恩來(劉勁 飾)大力加強中央特科，派人打入敵人內(nèi)部，設法變敵為我耳目，嚴懲叛徒。朱德(趙凱 飾)、陳毅(黃俊鵬 飾)率領的南昌起義部隊到達湘南，與毛澤東(許鉑岑 飾)部取得聯(lián)系。